帳票出力機能
Salesforce上でお客様のニーズに応じた帳票出力
帳票DX for Salesforceの帳票出力機能は、Salesforce上のお好きなオブジェクトから、PDFファイルおよびOfficeファイルで帳票を出力することができます。
出力形式
- Excel
- Word
- PowerPoint
様々なファイル形式に対応しています。
出力方法
- レコードからの帳票出力
- リストビューからの一括出力、一覧型出力
- 一括出力時のzipファイル化
- PDFへのパスワード付与
など、ニーズに応じた出力が可能です。
設定〜出力の流れ
帳票テンプレートの設計から帳票出力までの基本的な設定の流れをご紹介します。
オブジェクトの指定
Salesforceオブジェクトと帳票に表示させたい項目を選択します。
レイアウトの設計
帳票のレイアウトを設計し、帳票テンプレートを作成します。
ボタン配置
レコード詳細ページまたはリストビューページ用の帳票出力ボタンを配置します。
帳票出力
配置したボタンをクリックするだけで帳票を出力できます。
たったのこれだけ！
データハンドリング機能
Salesforceのオブジェクト構造に縛られず、複数のオブジェクトからデータを自由に取得して、新しいデータテーブルを作り、帳票用データとして使用できます。
ユースケース
請求オブジェクトのリストビューから同じ取引先の請求レコードをまとめて請求書作成
ひとつの帳票に関連性のない明細データを複数配置
帳票テンプレート作成
出力する帳票ファイルの雛形となるテンプレートをノーコードで作成できます。業務でお使いいただいているPDFやExcel、Word、PowerPointをベースにしたり、デザインツールで一からテンプレートを作成する方法があります。
Officeファイル
Excel/Word/PowerPointファイルにOfficeアドインをインストールしてテンプレートを作成できます。
PDFインポート
既存のPDFをインポートして、罫線やテキストを自動的に再現してテンプレートを作成できます。
帳票デザインツール
デザインツール「XAデザイナー」を使って、レイアウトからテンプレートを作成できます。
